Avere una visione, lavorare per obiettivi ed esigenze.
Come costruire un portafoglio finanziario? Gli elementi fondamentali sono:
Il “Tempo” nel senso di durata dell’investimento.
Il “Metodo” e la “Disciplina” che consiste nel costruire un piano d’investimento ben definito.
Il “Profilo finanziario” del risparmiatore.
La “Diversificazione” che riduce la volatilità e quindi le oscillazioni degli investimenti costruendo un portafoglio più stabile.
Occorre pianificare e programmare il proprio futuro finanziario per:
- Tutelare le famiglie ed i soggetti più deboli.
- Ottimizzare i flussi di liquidità presenti sui conti correnti attivando piani di accumulo di capitale.
- Gestire il patrimonio attraverso la costruzione ed il controllo di un portafoglio efficiente.
- Pianificare il futuro personale e dei propri cari costruendo una rendita pensionistica e migliorando la qualità della vita nel post pensionamento.
- Applicare delle strategie personalizzate di ottimizzazione fiscale, patrimoniale e successorie di patrimoni familiari.
