Ragionare per obiettivi presenta diversi vantaggi nella relazione investitore/consulente
- Aiuta l’investitore a pensare in modo costruttivo rispetto a ciò che conta.
- Aiuta l’investitore a fissare le priorità connesse ai diversi livelli di aspirazione.
- Aiuta l’investitore a focalizzare l’attenzione su eventi anche molto lontani come la pensione.
- Aiuta a motivare e preparare l’investitore alla pianificazione.
VALORE:
Ascolto attivo ed individuazione dei desideri, bisogni ed esigenze finanziarie.
STRATEGIA:
Studio ed applicazione del metodo di investimento.
COSTANZA:
Raggiungere i propri obiettivi richiede tempo, pazienza e perseveranza.